Chắc hẳn bạn đã biết đến sự phổ biến của thị trường chứng khoán. Trên thực tế, có một vài thị trường tài chính khác cũng phổ biến như thị trường chứng khoán như thị trường tiền tệ và thị trường hàng hóa.
- Cổ tức là gì? Những điều cơ bản về cổ tức
- Chỉ số DXY là gì và tại sao chúng lại quan trọng?
- Chứng khoán phái sinh là gì? Lợi ích và rủi ro của chúng
- Tầm quan trọng của tin tức Forex trong giao dịch ngoại hối
- Bán khống là gì? Rủi ro và lợi ích của việc bán khống cổ phiếu
- Commodity là gì .
Hôm nay hãy cùng Top Forex VN tìm hiểu về thị trường hàng hóa qua bài viết dưới đây.
Thị trường hàng hóa là gì?
Thị trường hàng hóa là một thị trường nơi các thương nhân có thể mua và bán hàng hóa cơ bản của khu vực kinh tế, trên thị trường giao ngay hoặc thị trường kỳ hạn.
Thị trường tài chính này được các nhà sản xuất và thương nhân bán buôn sử dụng rộng rãi như một cơ chế xác định giá cho các loại hàng hóa và hàng hóa khác nhau.
Cũng giống như thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa các sàn giao dịch hàng hóa chuyên dụng cho phép người tham gia thị trường dễ dàng mua và bán hàng hóa trực tuyến.
Các loại thị trường hàng hóa
Có bốn loại hàng hóa chính trên thị trường hàng hóa gồm:
- Năng lượng: Thị trường năng lượng bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá và etanol, thậm chí cả uranium. Năng lượng cũng bao gồm các dạng năng lượng tái tạo, như năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
- Kim loại: Kim loại hàng hóa bao gồm các kim loại quý, như vàng, bạc, bạch kim, cũng như các kim loại công nghiệp như quặng sắt, thiếc, đồng, nhôm và kẽm.
- Nông nghiệp: Nông nghiệp bao gồm các mặt hàng ăn được, chẳng hạn như ca cao, ngũ cốc, đường và lúa mì, cũng như các sản phẩm không ăn được, chẳng hạn như bông, dầu cọ và cao su.
- Chăn nuôi: Gia súc bao gồm tất cả các động vật sống, chẳng hạn như gia súc và lợn.
Giá cả hàng hóa thay đổi liên tục khi cung và cầu thay đổi trong một nền kinh tế và trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận từ xu hướng cung và cầu hoặc giảm rủi ro thông qua đa dạng hóa bằng cách thêm các loại tài sản khác nhau vào danh mục đầu tư của họ.
Giao dịch hàng hóa là gì?
Giao dịch hàng hóa là việc mua và bán các nguyên vật liệu thô này. Đôi khi chúng liên quan đến việc mua bán vật chất hàng hóa. Nhưng thường xảy ra hơn thông qua hợp đồng tương lai, nơi bạn đồng ý mua hoặc bán một loại hàng hóa với một mức giá nhất định vào một ngày xác định.
Với hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch hàng hóa đặt cược vào cách giá của hàng hóa sẽ di chuyển. Khi bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng lên, bạn sẽ mua các hợp đồng tương lai hoặc mua dài hạn. Khi bạn nghĩ rằng giá sẽ giảm, bạn sẽ bán hợp đồng tương lai hoặc bán khống. Mặc dù hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để suy đoán về sự thay đổi giá, nhưng chúng thường được các nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng công nghiệp lớn sử dụng như một hàng rào chống lại sự tăng hoặc giảm giá.
Cách đầu tư vào thị trường hàng hóa là gì
Giao dịch vào các loại hàng hóa không phải là cách duy nhất để đầu tư vào hàng hóa. Hoặc bạn có thể đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) hoặc các quỹ tương hỗ theo dõi hàng hóa. Dưới đây là một số cách phổ biến để đầu tư vào hàng hóa.
Đầu tư trực tiếp vào thị trường hàng hóa
Nếu bạn muốn đầu tư bằng cách mua thực tế một hàng hóa, một lợi thế là bạn không phải thông qua bên thứ ba. Thông thường, bạn có thể thực hiện một tìm kiếm đơn giản trên internet để tìm đại lý bán cho bạn một hàng hóa cụ thể và khi bạn không còn muốn nữa, đại lý đó thường sẽ mua lại. Nhưng bạn phải tính toán hậu cần giao hàng và lưu kho.
Nếu bạn đang mua vàng, điều này có thể tương đối đơn giản. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một đại lý, người có thể bán cho bạn một thanh hoặc đồng xu. Bạn có thể lưu trữ nó một cách an toàn và sau đó bán chúng như bạn muốn.
Nhưng sẽ khó hơn rất nhiều khi bạn đang cố gắng tìm cách giao hàng và lưu trữ gia súc, dầu thô hoặc giạ ngô. Vì lý do đó, đầu tư vào hầu hết các hàng hóa vật chất thường tốn quá nhiều công sức cho các nhà đầu tư cá nhân.
Đầu tư vào hợp đồng tương lai
Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai khi đầu tư vào thị trường hoàng hóa miễn là bạn có tài khoản môi giới cho phép thực hiện điều đó. Nhưng hợp đồng tương lai chủ yếu được thiết kế cho các công ty lớn liên quan đến hàng hóa, thay vì cá nhân.
Ví dụ, giả sử bạn là một nông dân trồng ngô. Bạn muốn chắc chắn rằng bạn sẽ có thể nhận được ít nhất là giá thị trường hiện hành cho cây trồng của bạn. Vì vậy, bạn bán một hợp đồng tương lai, đồng ý bán 5.000 giạ ngô với giá 4 đô la mỗi giạ trong 90 ngày. Bạn thắng nếu giá giảm vì bạn đã chốt ở mức 4 đô la một giạ, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ lợi nhuận nếu giá tăng lên 5 đô la.
Mặt khác, giả sử bạn là một công ty chế biến thực phẩm cần ngô để sản xuất bột ngô cho các nhà bán lẻ thực phẩm. Bạn không muốn rủi ro về giá cao hơn nếu có một vụ mùa nhỏ hơn. Vì vậy, bạn mua hợp đồng tương lai đó với giá 5.000 giạ ngô với giá 4 đô la mỗi hợp đồng. Nếu giá giảm, bạn sẽ thua vì bạn phải trả nhiều hơn giá thị trường phổ biến. Nhưng nếu chúng tăng vọt, bạn vẫn chỉ phải trả 4 đô la một giạ.
Là một nhà đầu tư, bạn cũng có thể suy đoán về giá ngô. Ví dụ: giả sử bạn mua cùng một hợp đồng tương lai. Bạn không có ý định thực sự mua 5.000 giạ ngô trong 90 ngày, nhưng bạn đang đặt cược rằng giá ngô sẽ tăng và bạn sẽ có thể bán nó để kiếm nhiều tiền hơn. Hoặc bạn có thể mua một vị thế ngắn nếu bạn tin rằng giá sẽ giảm.
Một rủi ro lớn được nhắc tới khi giao dịch hàng hóa là yêu cầu ký quỹ thấp hơn đáng kể so với cổ phiếu. Khi bạn giao dịch ký quỹ, bạn đang giao dịch tiền đi vay, điều này có thể làm tăng mức lỗ của bạn. Do giá hàng hóa có thể biến động như thế nào, điều cần thiết là phải có đủ nguồn lực để thực hiện bất kỳ cuộc gọi ký quỹ nào, đó là khi nhà môi giới của bạn yêu cầu bạn ký quỹ nhiều tiền hơn.
Thị trường hàng hóa tồn kho
Một lựa chọn khác là mua cổ phiếu của một công ty có liên quan đến hàng hóa. Đối với dầu, bạn có thể mua cổ phiếu của một công ty lọc dầu hoặc khoan; đối với ngũ cốc, bạn có thể mua ở một cơ sở kinh doanh nông nghiệp lớn hoặc một cơ sở bán hạt giống.
Các loại đầu tư cổ phiếu này tuân theo giá của hàng hóa cơ bản. Nếu giá dầu tăng, một công ty dầu sẽ có lợi hơn nên giá cổ phiếu của họ cũng sẽ tăng.
Đầu tư vào cổ phiếu hàng hóa có ít rủi ro hơn so với đầu tư trực tiếp vào hàng hóa vì bạn không chỉ đặt cược vào giá hàng hóa. Một công ty hoạt động tốt vẫn có thể kiếm tiền ngay cả khi bản thân hàng hóa đó giảm giá trị.
Đầu tư vào ETF hàng hóa và quỹ tương hỗ
ETF hàng hóa và quỹ tương hỗ cung cấp khả năng tiếp xúc hàng hóa cho những người không muốn mua hàng hóa trực tiếp. Các quỹ hàng hóa có thể đầu tư vào vật liệu vật chất, cổ phiếu hàng hóa, hợp đồng tương lai hoặc kết hợp cả hai. Tuy nhiên, các quỹ hàng hóa có thể không di chuyển đồng bộ với giá của hàng hóa cơ bản, điều này có thể gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư mới.
Sự khác biệt giữa thị trường hàng hóa so với thị trường chứng khoán
Giá cả hàng hóa thường biến động dữ dội do cung và cầu thay đổi. Ví dụ, khi có một vụ thu hoạch lớn của một loại cây trồng nào đó, giá thường giảm xuống. Khi có hạn hán, giá thường tăng vì lo ngại rằng nguồn cung sẽ giảm.
Tương tự, khi thời tiết lạnh giá, nhu cầu về khí đốt tự nhiên cho mục đích sưởi ấm tăng cao, khiến giá cũng tăng đột biến. Nhưng thời tiết ấm áp trong mùa đông có thể làm giảm giá.
Tuy nhiên, một số mặt hàng tương đối ổn định, chẳng hạn như vàng, cũng là tài sản dự trữ cho các ngân hàng trung ương. Nhưng nhìn chung, hàng hóa dễ biến động hơn cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Một số nhà đầu tư tìm kiếm hàng hóa để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Hàng hóa thường có mối tương quan nghịch (giá của chúng di chuyển theo các hướng khác nhau) hoặc tương quan thấp (giá của chúng không di chuyển song song với nhau) với cổ phiếu.
Ví dụ: dầu và cổ phiếu có xu hướng có mối tương quan nghịch. Điều đó có nghĩa là giá dầu tăng theo truyền thống có liên quan đến thị trường chứng khoán yếu hơn và thị trường chứng khoán thường mạnh hơn khi giá dầu thấp.
Vì lý do đó, thị trường hàng hóa là một biện pháp bảo vệ thị trường chứng khoán phổ biến. Ví dụ, nhiều nhà đầu tư đổ xô vào vàng trong một thị trường giá xuống. Hàng hóa cũng là một biện pháp phòng ngừa lạm phát phổ biến. Lạm phát cao thường khiến giá hàng hóa tăng cao, ngược lại cổ phiếu và trái phiếu hoạt động tốt hơn khi lạm phát thấp hơn.
Bạn có nên đầu tư vào thị trường hàng hóa?
Đầu tư vào thị trường hàng hóa có thể là một cách hiệu quả để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trước thị trường giá xuống hoặc lạm phát. Nhưng bạn chỉ nên xem xét chúng nếu bạn có hiểu biết sâu sắc về động lực cung và cầu của thị trường hàng hóa.
Điều đó bao gồm kiến thức về xu hướng giá lịch sử và những gì đang xảy ra trong thời gian thực. Nếu bạn mới bắt đầu, bạn có thể giảm rủi ro bằng cách hạn chế sử dụng tiền ký quỹ.
Phần lớn giao dịch hàng hóa là đầu cơ chứ không phải đầu tư. Các yếu tố khó lường như thời tiết, dịch bệnh, thiên tai có thể tác động rất lớn đến giá cả hàng hóa trong ngắn hạn. Nếu bạn đang tìm cách đầu tư dài hạn vào một loại hàng hóa, cổ phiếu hàng hóa, quỹ tương hỗ và ETF là lựa chọn tốt hơn cho hầu hết các cá nhân.
Kết luận
Thị trường hàng hóa mang đến cơ hội tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc giao dịch của bạn. Bạn có thể giao dịch theo biến động giá cả thị trường hàng hóa bằng tài khoản giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch mới, bạn nên thiết kế một chiến lược giao dịch hiệu quả để có thể có một kết quả giao dịch tốt nhất.
