Giao dịch vàng hiệu quả giữ một vị trí đặc biệt trên thị trường tài chính và việc hiểu cách giao dịch kim loại này cũng như yếu tố thúc đẩy giá sẽ hữu ích cho tất cả các nhà đầu tư. Chúng tôi đã nêu một số điều bạn cần biết để hình thành chiến lược kinh doanh vàng và cách dự đoán giá vàng trong bài viết dưới đây.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng
- Sự khác biệt giữa Forex và chứng khoán là gì?
- Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Những điều cần lưu ý khi đầu tư
- Tiền ký quỹ là gì? Cách tính tiền ký quỹ trong giao dịch Forex
- Chỉ số VNIndex là gì? Có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường chứng khoán Việt Nam
Giao dịch vàng Forex là gì?
Vàng từ lâu đã được coi là “nơi trú ẩn an toàn” trong thời kỳ bất ổn, là nơi ẩn náu cho các nhà đầu tư khi thị trường ngoại hối, cổ phiếu và các thị trường tài chính khác không ổn định khi giao dịch tại các sàn giao dịch vàng trên Thế Giới.
Mặc dù về mặt kỹ thuật là một loại hàng hóa giống như dầu mỏ hoặc đồng, giá vàng không bị ảnh hưởng về mặt vật chất bởi mức cung và cầu công nghiệp và thay vào đó, đóng một vai trò quá lớn trong thị trường tài chính.
Phần lớn vàng trên thế giới được sử dụng cho mục đích đầu tư, chỉ 10% được cho là được sử dụng cho các đặc tính vật lý của nó trong ngành công nghiệp. Và mặc dù không được củng cố bởi một nền kinh tế duy nhất, vàng cũng chia sẻ các đặc điểm với forex theo cách nó được giao dịch trên toàn cầu một cách thống nhất, nhưng khác vì hình thức vật chất được coi là mang lại giá trị nội tại cho nó.
Có nhiều cách để giao dịch vàng: hợp đồng tương lai và quyền chọn cho phép các nhà đầu tư thực hiện các vị trí về hướng tương lai của giá, trong khi cổ phiếu khai thác và quỹ giao dịch trao đổi vàng (ETF) cung cấp cơ hội giao dịch vàng giống như cách bạn mua cổ phiếu.
Chúng ta đã xem xét cách giao dịch vàng và những điều bạn cần biết khi hình thành chiến lược giao dịch vàng của riêng mình bằng cách sử dụng kết hợp các phân tích cơ bản, kỹ thuật và cảm tính.
Chiến lược giao dịch vàng hiệu quả
Hiểu mối quan hệ giữa vàng và ngoại hối
Vàng đóng một vai trò quan trọng trong ngoại hối, cả hai đều được giao dịch 24 giờ một ngày. Kim loại này có một số đặc điểm khiến chúng trở nên hấp dẫn cho các mục đích tiền tệ hơn là một kim loại dùng trong công việc.
Điều đầu tiên cần lưu ý khi giao dịch vàng là vàng hầu như luôn được giao dịch bằng đô la Mỹ, tiêu chuẩn hóa thị trường trên toàn thế giới. Điều này có nghĩa là những gì đồng đô la đang làm luôn liên quan đến các nhà giao dịch vàng.
Mặc dù không phải là một quy tắc được đảm bảo, mối quan hệ giữa giá vàng và đô la hoạt động theo cùng một cách như bất kỳ cặp tiền tệ nào khác: khi cái này tăng thì cái kia đi xuống và ngược lại. Tuy nhiên, trong khi tiền tệ chịu ảnh hưởng trực tiếp của chính phủ và chính sách tiền tệ cũng như những thay đổi trong điều kiện kinh tế ở cấp độ quốc gia, vàng không có chủ quyền đối với bất kỳ quốc gia nào và sự biến động của đồng đô la chỉ là một động lực thúc đẩy giá của vàng.
Sức hấp dẫn nơi trú ẩn an toàn của vàng đến từ độ bền của nó so với tiền tệ, trong những trường hợp cực đoan tiền tệ có thể trở nên vô giá trị nếu lạm phát tăng quá cao: Venezuela và Zimbabwe chỉ là hai ví dụ về các quốc gia đã chứng kiến đồng tiền của họ sụp đổ trong những năm gần đây để giao dịch vàng hiệu quả.
Mặt khác, vàng được coi là có giá trị nhất định do hình thức vật chất của nó và hoạt động như một kho lưu trữ giá trị và như một hàng rào chống lại lạm phát. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đổ xô vào vàng và các nơi trú ẩn an toàn khác khi sự thèm muốn rủi ro tan biến và tâm lý lạc quan trong việc từ bỏ thị trường.
Nếu các nhà giao dịch lo ngại rằng có quá nhiều rủi ro trong thị trường ngoại hối thì chiến lược chung là chuyển tiền của bạn ra khỏi ngoại hối và chuyển sang vàng với hiểu biết rằng mức độ biến động đã được giảm thiểu cho đến khi thị trường ngoại hối trở nên hấp dẫn một lần nữa.
Hiểu mối quan hệ giữa vàng, lạm phát và lãi suất
Phần lớn khía cạnh cơ bản của việc phân tích thị trường vàng dựa trên các ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ. Bởi vì vàng đóng vai trò như một hàng rào chống lại lạm phát, bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc nới lỏng định lượng (QE), được coi là một hình thức in tiền, thường sẽ ảnh hưởng đến giá. Hãy nhớ rằng vàng chủ yếu được định giá bằng đô la, có mối tương quan trực tiếp giữa giá vàng và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ.
Mặc dù không có mối tương quan trực tiếp giữa giá vàng và lãi suất, nhưng kết quả chung cho thấy lãi suất cao hơn khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Điều này là do tỷ giá cao hơn mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm hoặc các lựa chọn tương tự khác, lấy tiền ra khỏi thị trường vàng. Tuy nhiên, không có gì lạ khi vàng và lãi suất diễn biến cùng chiều.
Hiểu mối quan hệ giữa vàng và địa chính trị
Giống như khi các nhà đầu tư cảnh giác với thị trường ngoại hối hoặc chứng khoán, giá vàng thường được hưởng lợi vào những thời điểm địa chính trị không chắc chắn.
Mức giá đỉnh $1920 cho một ounce vàng vào năm 2011 không chỉ xảy ra sau cuộc khủng hoảng tài chính mà còn trùng hợp với căng thẳng gia tăng trong cộng đồng quốc tế, với các cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập ở Trung Đông và sự hỗn loạn ở Hy Lạp do thắt lưng buộc bụng.
các biện pháp được Liên minh châu Âu (EU) đưa ra sau khi kinh tế nước này suy sụp. Gần đây, giao dịch vàng là một lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư khi căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên mang vũ khí hạt nhân bắt đầu gia tăng, trước khi lắng xuống các cuộc đàm phán ngoại giao.
Các chiến lược giao dịch vàng hiệu quả sử dụng phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật đối với giao dịch vàng không khác với bất kỳ thị trường nào khác và sử dụng đồ thị giá lịch sử để xác định các mô hình trong quá khứ chỉ ra xu hướng trong tương lai.
Cách quan trọng để đảm bảo tính chính xác của bất kỳ phân tích kỹ thuật nào được thực hiện về giá vàng là xác nhận những phát hiện của bạn bằng cách thực hiện cùng một phân tích đối với các chứng khoán liên quan đến vàng khác, chẳng hạn như cổ phiếu khai thác hoặc ETF vàng, thường di chuyển theo giá của vàng. Sự kết hợp giữa nhiều phân tích có thể mang lại cho nhà đầu tư niềm tin đằng sau bất kỳ xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm nào đã được xác định.
Mức độ cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật khi giao dịch vàng yêu cầu nhà đầu tư xác định các mức cao và thấp trước đó cũng như bất kỳ đường xu hướng hoặc mẫu biểu đồ rõ ràng nào.
Các chiến lược giao dịch vàng: đường trung bình động
Đối với các nhà giao dịch vàng có quan điểm ngắn hạn, một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để kiểm tra giá vàng là sử dụng các đường trung bình động và chiến lược giao nhau.
Điều này liên quan đến việc xác định các chuyển động trung bình của giá trong một khoảng thời gian ngắn và dài, coi cả hai chuyển động qua nhau như một tín hiệu để mua hoặc bán. Các đường trung bình động được giải thích chi tiết hơn bên dưới:
- Đường trung bình động: đường trung bình động nhằm mục đích làm mịn dữ liệu lịch sử giá, tính giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: đường trung bình động 20 ngày là tỷ lệ trung bình trong 20 ngày và được tính toán lại mỗi ngày. Vào ngày 21, ngày đầu tiên bị loại khỏi tính toán. Điều này cho phép các nhà giao dịch xem tỷ giá hiện tại so với mức trung bình như thế nào, lọc ra bất kỳ chuyển động đột ngột hoặc không giải thích được, mà có thể làm sai lệch dữ liệu giá lịch sử.
- Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD): điều này lấy trung bình động trong một khung thời gian ngắn và trung bình trong một khung thời gian dài hơn. Các nhà giao dịch tìm kiếm thời điểm đường trung bình động ngắn hạn cắt với đường trung bình dài hạn. Nếu đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình dài hạn
Chiến lược giao dịch vàng: các chỉ báo kỹ thuật khác
Có những công cụ kỹ thuật khác mà các nhà đầu tư vàng có thể sử dụng để tính toán các yếu tố khác nhằm giúp dự đoán giá trong tương lai sẽ hướng đến đâu. Một số đo lường động lực đằng sau bất kỳ xu hướng nào đã xuất hiện, những người khác đánh giá mức độ biến động trên thị trường.
Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật đáng chú ý được sử dụng để giao dịch vàng:
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): chỉ số này là một chỉ số về động lượng so sánh mức tăng trung bình được thực hiện khi giá tăng trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 14 ngày so với mức lỗ trung bình được thực hiện trong cùng thời kỳ. Điều này cung cấp một ý tưởng về việc liệu vàng có được định giá quá cao hay bị định giá thấp hơn trong tương lai gần hay không.
- Stochastics: bộ dao động ngẫu nhiên cũng giúp đánh giá động lượng đằng sau giá. Lý thuyết đằng sau stochastics là giá giao dịch trong xu hướng tăng trong suốt cả ngày thường ổn định ở cuối trên của phạm vi giá của ngày hôm đó và những người trải qua xu hướng giảm sẽ đóng cửa ngày ở cuối phạm vi. Hoạt động trong phạm vi 0-100, giá trị dưới 20 báo hiệu thị trường quá bán trong khi mức trên 80 cho thấy dấu hiệu thị trường quá mua. Điều này thường được sử dụng cùng với RSI.
- Phạm vi thực trung bình (ATR): ATR đo lường sự biến động của một xu hướng nhưng không tự xác định xu hướng. ATR là một loại đường trung bình động so sánh mức cao và mức thấp nhất của vàng trong một khoảng thời gian nhất định với giá đóng cửa gần đây nhất, tạo ra phạm vi thực cho năm ngày giao dịch gần đây nhất, sau đó được tính trung bình để tạo ra ATR.
- Dải Bollinger: đây là một phân tích hữu ích để xác định khi nào tâm lý và giá cả sẽ thay đổi hướng trong một thị trường có giới hạn. Điều này xác định ba mức quan trọng giúp đưa giá hiện tại vào quan điểm: đường xu hướng (nơi nó đang hướng đến bây giờ), đường trên (nơi sẽ gặp kháng cự) và đường dưới (nơi hỗ trợ sẽ bắt đầu). Ba mức này cung cấp một phạm vi giao dịch để giúp báo hiệu vị trí của các điểm quay đầu.
Kết luận
Để tạo ra lợi nhuận trong giao dịch vàng phái sinh, bạn cần hiểu các yếu tố chính dẫn đến biến động giá. Ngoài ra, hiểu biết tốt về nền kinh tế sẽ giúp bạn đưa ra kết quả tự tin. Bằng cách hiểu rõ xu hướng và biết cách xác định sự phân kỳ, bạn sẽ có một vị trí tốt để đưa ra các quyết định vào và ra đúng đắn cho giao dịch vàng của mình.
