Chime được định giá 18,4 tỷ USD trong đợt IPO trên Nasdaq

Cổ phiếu công ty công nghệ tài chính Chime Financial tăng vọt 59% trong lần ra mắt được mong đợi trên Nasdaq vào thứ Năm (12/6), định giá công ty này ở mức 18,4 tỷ USD và kéo dài chuỗi chiến thắng cho các đợt niêm yết trên thị trường chứng khoán mới.

Cổ phiếu của Chime mở cửa ở mức 43 USD, so với giá IPO là 27 USD. Giá giao dịch gần nhất là 39,90 USD.

Nếu đà tăng trưởng này tiếp tục trong vài tuần tới, Chime có thể khôi phục lại niềm tin cho những công ty khác trong ngành công nghệ tài chính, nơi định giá đã hạ nhiệt so với mức cao nhất thời đại đại dịch.

Kat Liu, phó chủ tịch IPOX, cho biết: “Một màn ra mắt ấn tượng có thể tạo ra hiệu ứng domino, thúc đẩy các công ty tăng trưởng cao khác đẩy nhanh tiến độ IPO và định vị mình trong thời điểm cơ hội đang bắt đầu mở ra”.

Công ty, cùng với một số nhà đầu tư, đã bán 32 triệu cổ phiếu với mức giá cao hơn phạm vi giá thị trường để huy động 864 triệu USD trong đợt IPO.

Chime được định giá lần cuối ở mức 25 tỷ USD sau vòng gọi vốn vào tháng 8 năm 2021. Công ty này có DST Global và các công ty đầu tư General Atlantic và ICONIQ là những đơn vị hậu thuẫn.

Theo dữ liệu của PitchBook, công ty đã huy động được 2,65 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân kể từ khi thành lập.

Các ngân hàng số như Chime đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính chi phí thấp, ưu tiên thiết bị di động, thu hút người dùng trẻ tuổi và người tiêu dùng chưa được phục vụ đầy đủ.

Với các tính năng như tài khoản không mất phí, quyền truy cập sớm vào khoản tiền gửi trực tiếp và ứng dụng thân thiện với người dùng, họ đã định vị mình là giải pháp thay thế dễ tiếp cận cho các ngân hàng truyền thống.

Công ty công nghệ tài chính này kiếm doanh thu chủ yếu từ phí trao đổi được thu khi người dùng quẹt thẻ ghi nợ.

“Chúng tôi chỉ mới bắt đầu khai thác cơ hội kinh doanh to lớn mà chúng tôi đang có hiện nay”, Chris Britt, CEO của Chime, trả lời Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Britt lưu ý rằng Chime chỉ phục vụ chưa đến 5% trong số 200 triệu người Mỹ có thu nhập 100.000 USD trở xuống mỗi năm, một phân khúc thị trường mà công ty đã nhắm tới mạnh mẽ bằng cách chi gần 520 triệu USD vào năm 2024 cho hoạt động tiếp thị.

Morgan Stanley, Goldman Sachs và JP Morgan là những đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO của Chime.