Chứng khoán Mỹ giảm, lợi suất trái phiếu chính phủ gần mức đỉnh 8 tháng

Hợp đồng tương lai Phố Wall giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc giữ gần mức cao nhất trong 8 tháng vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư chú ý đến báo cáo việc làm của Mỹ có thể gây ảnh hưởng đến tình trạng bán tháo trái phiếu toàn cầu.

Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0,6% trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,5%. Phố Wall đóng cửa và ngày 9/1 để tưởng nhớ ngày quốc tang của cố Tổng thống thứ 39 của Mỹ, Jimmy Carter.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,8%, tăng thêm mức lỗ hàng tuần lên 1,5%. Chỉ số MSCI rộng nhất về cổ phiếu Châu Á – Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản không thay đổi nhưng đang hướng tới mức giảm hàng tuần là 0,7%.

Chỉ số CSI 300 blue-chip của Trung Quốc giảm 0,1%, nhưng Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,5%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc tăng sau khi Ngân hàng Trung ương nước này cho biết họ quyết định tạm dừng mua trái phiếu kho bạc do nguồn cung trái phiếu thiếu hụt.

Đối với thị trường trái phiếu toàn cầu, nhiều người đang trông đợi vào báo cáo bảng lương hàng tháng của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Dự báo trung bình cho thấy sẽ có 160.000 việc làm được tạo ra vào tháng 12 với tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,2%. Bất kỳ sự tăng trưởng nào mạnh hơn có thể khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên mức đỉnh điểm trong 13 tháng và thúc đẩy đồng đô la Mỹ trong quá trình này.

Các nhà phân tích tại ING tin rằng cần phải có con số dưới 150.000 việc làm để ngăn lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng cao hơn nữa.

Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker cho biết ông kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng nói thêm rằng không cần phải có động thái giảm ngay lập tức. Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid đã ra tín hiệu miễn cưỡng cắt giảm lãi suất.

Thị trường đã hạ kỳ vọng xuống còn khoảng 43 điểm cơ bản về mức cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2025, trong khi lo ngại về chương trình nghị sự có khả năng gây lạm phát của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã góp phần đẩy lợi suất dài hạn lên cao.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giữ ở mức 4,6791%, thấp hơn một chút so với mức đỉnh 8 tháng là 4,73% đạt được vào thứ Tư. Mức biểu đồ lớn là 4,739% và nếu mức này bị phá vỡ, phe bán sẽ nhắm đến mức quan trọng về mặt tâm lý là 5%, mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2007.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng – khoảng 8 điểm cơ bản trong tuần này – đã thúc đẩy chỉ số USD Index lên 109,14, tăng trong 6 tuần liên tiếp.