Mechanism Capital là gì? Những điều cần biết về nó

Trên thị trường Crypto có một quỹ đầu tư mạo hiểm mới nổi trong những năm gần đây là Mechanism Capital được thành lập vào năm 2020. Vậy Mechanism Capital là gì? Có danh mục đầu tư nổi bật nào và tiềm năng ra sao? Dưới đây Top Forex VN sẽ làm rõ tất tần tật thông tin trên.

Mechanism Capital là gì?

Mechanism Capital là gì? Mechanism Capital là một quỹ đầu tư tiền điện tử được thành lập vào giữa năm 2020. Tính đến cuối năm 2020 quỹ này tập trung chủ yếu vào thị trường sơ và thứ cấp của tiền điện tử, đặc biệt là vào phân khúc DeFi nhưng tính đến tháng 3/2022, Mechanism Capital đã đa dạng hóa danh mục của mình hơn.

Không chỉ thế, quỹ này còn tham gia vào việc xây dựng công cụ cho hệ sinh thái, nghiên cứu các kiến thức cho cộng đồng cũng như tham gia vào quản trị phi tập trung.

Vào ngày 17/01/2022, quỹ cho ra mắt “Mechanism Play”, đây là quỹ có trị giá 100 triệu USD dành riêng cho lĩnh vực game Play-to-earn.

Đội ngũ sáng lập nổi bật của Mechanism Capital là gì?

Qũy Mechanism Capital được phát triển bởi ba thành viên nổi bật có nhiều năm kinh nghiệm về thị trường điện tử, mặc dù hiện tại những người này đã rời đi nhưng vẫn là nền móng vô cùng vững mạnh cho quỹ đầu tư này.Cụ thể:

Andrew Kang

Andrew Kang hiện đang là Co-Founder của quỹ đầu tư Mechanism Capital. Trước đó ông đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và từng là một chuyên gia viết bài về tiền điện tử.

Daryl Lau

Daryl Lau đã từng là Co-Founder của Mechanism Capital và lập nên quỹ riêng dành cho mình có tên gọi “Not3LAU” gồm 3 anh em nhà họ Lau. Đây là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong thị trường Crypto khi hợp tác cùng với những người bạn tạo ra các kênh Twitter/Channel Telegram với hơn 92k followers để hỗ trợ người dùng có nhu cầu tìm hiểu thị trường và những insights bổ ích. Trước đó anh đã từng làm Research Analyst cho CoinGecko.

Benjamin Simon

Benjamin Simon tốt nghiệp đại học Princeton tại Mỹ là Co-Founder của Mechanism Capital với vai trò đảm nhận là Research & Investment Analysis. Trước đó anh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc sáng lập nhiều tổ chức khác như Bold.org hay Toptal. Tuy nhiên ngày 8/2/2022, anh đã rời khỏi Mechanism Capital và trở thành quỹ đối tác của Spark Capital.

Danh mục đầu tư của Mechanism Capital là gì

Chắc hẳn qua phần trên, bạn cũng đã biết sơ lược về Mechanism Capital là gì rồi nhưng trong quá trình đầu tư thì quỹ này có dự án nổi bật nào thì cùng chúng tôi liệt kê dưới đây:

Dự án Layer 1 và Layer 2

• Near: Ngày 13/1/2022, Mechanism tham gia vào vòng gọi vốn 150 triệu đô la vào hệ sinh thái Near do Three Arrow Capital dẫn đầu. Với tin tức này mà giá Near Protocol đã giảm hơn 50% vào các ngày sau đó. Tuy nhiên Near có tiềm năng phát triển vẫn còn nhỏ khi so sánh với Ethereum, BNB Chain hoặc Solana.
• Arbitrum: Một giải pháp mở rộng cho Layer 2 trên mạng lưới Ethereum dựa vào công nghệ Optimistic Rollups.
• Moonbeam: Một Blockchain hướng tới Dev, cung cấp khả năng tương thích với Ethereum Blockchain thông qua việc triển khai EVM (Ethereum Virtual Machine). Hơn nữa Moonbeam cũng là parachain trên Polkadot.

Stablecoins

• xBacked: Vào ngày 7/1/2022, quỹ đầu tư này đã đầu tư 1,5 triệu đô la vào vòng hạt giống (Seed Round) của dự án xBacked – một stablecoin phi tập trung trên Algorand.
  Frax Protocol: Một dự án về stablecoin FRAX với hai cơ chế Mint độc đáo đó là một phần thuật toán và một phần thế chấp tài sản.
• Hubble Protocol: Một giao thức cho phép thế chấp các loại tài sản khác nhau và stablecoin USDH trên Solana với mức phí thấp để tăng tính thanh khoản đối với tài sản nắm giữ.
  XLD Finance: Hiện tại, dữ liệu đầu tư vào XLD Finance vẫn chưa công bố cụ thể.
• Ardana: Một giao thức để tạo ra một hệ sinh thái stablecoin xoay quanh dUSD (sắp ra mắt) để cung cấp quyền truy cập vào thanh khoản cho người dùng và hệ thống Cardano nói chung.

Mảng DEX

• 1inch: Giao thức tổng hợp DEX cho phép người dùng giao dịch mã thông báo với mức giá tốt nhất trên thị trường và mức trượt giá thấp. Để làm được điều đó, 1inch áp dụng giải pháp smart routing – Pathfinder.
• Trader Joe: Nền tảng phi tập trung AMM trên Avalanche.
• Curve: Đây là một giao thức AMM cho phép giao dịch stablecoin với khối lượng và TVL hàng đầu thị trường.
• Synapse Protocol: Giao thức thanh khoản Cross-chain, bridge và stablecoin swap.
• Chainflip: Giao thức thanh khoản Cross – chain.
• Pendle: DeFi Yield Trading Protocol – giao thức cho phép token hóa và giao dịch lợi tức trong tương lai dựa vào cơ chế AMM.
• Platypus: Một dự án AMM để giao dịch stablecoin.
• Slingshot: Đây là sàn giao dịch có tính thanh khoản được tổng hợp từ những giao thức trên Polygon, Arbitrum và Optimism.

Lending

• BenQi: Một giao thức tạo lập thị trường dựa trên thuật toán giúp người dùng dễ dàng vay, vay và kiếm lợi nhuận từ tài sản của họ trên Avalanche.
• Aurigami: Một nền tảng cho vay không giám sát trên Aurora – một Lớp 2 của Near đã được Cơ chế đầu tư nhưng con số vẫn chưa được tiết lộ.
• Loda Finance: Đây là một giao thức cho vay cho phép tài sản thế chấp tiền điện tử và các khoản vay AUD (stablecoin của Úc được gắn với đồng đô la Úc).

Derivatives

• Perpetual Protocol: Giao thức nằm trong top 2 của mảng Derivatives trên thị trường.
• Deribit: một sàn giao dịch CEX và là một nền tảng giao dịch hợp đồng phái sinh.
• Opyn: Nền tảng để giao dịch các hợp đồng quyền chọn và phái sinh.
• Strips Finance: Một nền tảng để giao dịch các hợp đồng phái sinh với lãi suất trên Arbitrum.

Cơ sở hạ tầng của quỹ Mechanism Capital là gì

• Arweave: dự án lưu trữ dữ liệu.
• Nansen: Một nền tảng tracking theo dõi hành vi của địa chỉ ví.
• Pocket Network: Một nền tảng cơ sở hạ tầng Web3.
• NGRAVE: Vào ngày 19/1/2022, ví lạnh NGRAVE của Bỉ nhận được khoản đầu tư 6 triệu đô la từ Mechanism.
• XDeFi Wallet: Ví XDEFI là một phần mở rộng ví cross-chain.
• Biconomy: giải pháp hạ tầng multi-chain infrastructure giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch thông qua việc hỗ trợ Dapps sử dụng công nghệ WEB3 để tối ưu hóa sự trải nghiệm người dùng.
• Covalent: Dự án cung cấp một Chỉ số API thống nhất cho người dùng và Covalent cũng là cơ sở hạ tầng dữ liệu giúp kết nối giao thức với blockchain.
• Diagonal Finance: Một nền tảng thanh khoản định kỳ không giám sát.
• Gear: Một giải pháp tính toán của mạng Polkadot ở lớp cơ sở hạ tầng cho phép các nhà phát triển triển khai các ứng dụng của họ trên Polkadot theo cách đơn giản trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.
• Mem Protocol: Nền tảng cơ sở hạ tầng social graphs phục vụ trong việc kết nối công nghệ Web3.

Game/NFT/Metaverse

• Star Atlas: Một tựa game phổ biến trên Solana về starship (phát hành năm 2022).
• Nyan Heroes: Một game dựa theo Play-to-Earn là game bắn súng Battle Royale theo góc nhìn thứ 3. Tầm nhìn của dự án này đã tạo ra sự trải nghiệm chơi game nhập vai chất lượng cao và tiên phong trong khuôn khổ mới có tên là “Play and Earn” thay vì “Play-to-Earn”.
• Highstreet: loại game thực tế ảo Metaverse cùng kết hợp với NFT marketplace tạo một sân chơi cho các game thủ quan tâm đến việc mua bán NFT và kiếm lợi nhuận từ chúng.
• Heroes of Mavia: một tựa game chiến lược MMO được chơi để kiếm được tiền. Dự án này sử dụng quỹ để phát triển game của họ thông qua việc thu hút những tài năng hàng đầu và phát triển cộng đồng. Ngày 21/01/2022 Mechanism Capital đầu tư với mức 5,5 triệu đô la vào vòng hạt giống cho dự án game trên BNB Chain.
• Branch: Dự án Metaverse Game.
• Shrapnel: Hiện tại vẫn chưa có thông tin về dự án hay thời gian cụ thể về khoản đầu tư này.
• BreederDAO: Một nền tảng cung cấp phát hành cho nhiều tựa game lớn và thế giới Metaverse như Axie Infinity, Cyball, Sipher, Cradaba, BreederDAO đã nhận khoản đầu tư 10 triệu đô la do quỹ 16z dẫn đầu cùng với sự tham gia của Mechanism Capital.
• Burnt Finance: Vào ngày 17/1/2022, Mechanism tham gia khoản đầu tư 8 triệu đô la do Animoca Brands dẫn đầu. Một dự án về đấu giá NFT trên Solana.
• CRYOWAR: Game NFT nhiều người chơi PVP trên Solana.
• Dankbank: Dự án về NFT Marketplace và NFT meme.
• DeHorizon: Game dành cho phân khúc Metaverse Game cho phép người chơi tạo, trao đổi và thưởng thức trò chơi với bạn bè dựa vào blockchain. Tầm nhìn dài hạn của dự án này là tạo ra lễ hội ảo mở cửa cho toàn bộ cư dân metaverse trên các blockchain khác nhau. Qua đó, người chơi được tận hưởng cuộc sống thứ hai.
• Ember Sword: Trò chơi MMORPG nhập vai nhiều người chơi miễn phí. Đây là một trong những dự án đánh giá cao và nằm trong danh sách đối tác của Yield Guild Game – Gaming Guild lớn nhất trên thị trường.
• Fractional: Thị trường NFT cho phép phân chia quyền sở hữu NFT thành các phần nhỏ.
• Genopets: Đây là một dự án trò chơi theo trend move-to-earn đang nổi đình đám hiện nay với dự án StepN được lên Binance Launchpad và được phát triển trên Solana
• Nameless: Nền tảng nhằm xuất bản và quản lý NFT.

Mảng DAO của quỹ Mechanism Capital là gì

• Blockchain Space: Metaverse Guild Hub
• Yield Guild Game: Được coi là lá cờ đầu cho phân khúc gaming guild đã khẳng định được vị thế của mình khi có một số dự án Game đối tác chất lượng cao như Guild of Guardians, Axie Infinity, Star Atlas, The Sandbox, …
• Ancient8: Ngày 19/01/2022, NGRAVE và Ancient8 nhận được khoản đầu tư từ Mechanism cùng với các quỹ khác đầu tư vào Gaming Guild là 4 triệu USD.
• Merit Circle: Đây là một trong gaming guild cùng với Yield Gaming Guild có quy mô đối tác dự án trò chơi lớn nhất trên thị trường.
• PleasrDAO: Một dao về những bộ sưu tập NFT.

Các mảng khác

• Code4 Arena: Một nền tảng cung cấp những cuộc thi để tìm kiếm nhân tài có thể sửa một vài lỗi hợp đồng thông minh.
• SnackClub: một blockchain Hub.
• Upshot: Một nền tảng cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu cùng phân tích dữ liệu về DeFi và NFT.
• Nsure Network: Là giải pháp bảo hiểm phi tập trung mô phỏng các ý tưởng từ Lloyd’s London và tập trung chủ yếu vào phân khúc Bảo hiểm Hợp đồng thông minh.
• Frontier: Một lớp tổng hợp DeFi giúp người dùng có thể quản lý tài sản của họ trên nhiều blockchain cũng như các ứng dụng DeFi khác nhau.

Lời kết

Mặc dù chỉ mới ra mắt trong những năm gần đây, còn khá non trẻ nhưng lại đầu tư đa dạng về nhiều mảng khác nhau và có nhiều dự án nổi bật. Qua tìm hiểu Mechanism Capital là gì cũng như tổng quan về danh mục đầu tư có thấy được sự tiềm năng của nó trong tương lai.