Ả Rập Xê Út bán cổ phần của công ty dầu mỏ Aramco đã thu hút nhiều hơn số lượng cổ phiếu được chào bán trong vòng vài giờ kể từ khi bắt đầu vào Chủ nhật, một thỏa thuận có thể huy động tới 13,1 tỷ USD trong một cuộc thử thách lớn về nhu cầu quốc tế đối với tài sản của vương quốc này.
Các ngân hàng tham gia thỏa thuận sẽ nhận các đơn đặt hàng của tổ chức cho đến thứ Năm và sẽ định giá cổ phiếu vào ngày hôm sau, với giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu vào Chủ nhật tới trên Sàn giao dịch Saudi của Riyadh.
Việc chào bán này sẽ là thước đo sức hấp dẫn của Riyadh đối với các nhà đầu tư nước ngoài, một phần quan trọng trong kế hoạch cải tổ nền kinh tế của vương quốc này. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã nhiều lần không đạt mục tiêu đề ra.
Việc mua bán này cũng chỉ ra những nỗ lực của chính phủ nhằm thoát khỏi tình trạng “nghiện dầu mỏ”, như Thái tử Mohammed bin Salman, người cai trị trên thực tế của Ả Rập Xê Út, từng gọi.
Quỹ tài sản có chủ quyền, Quỹ đầu tư công (PIF), phương tiện ưa thích thúc đẩy chương trình nghị sự khổng lồ đã đổ hàng chục tỷ đô la vào mọi thứ, từ thể thao đến các thành phố sa mạc trong tương lai, có thể sẽ là đối tượng được hưởng lợi từ các quỹ.
Cổ phiếu của Aramco đóng cửa thấp hơn khoảng 2% vào Chủ nhật ở mức 28,45 riyal (7,53 USD).
Ả Rập Saudi đang chào bán cho các nhà đầu tư khoảng 1,545 tỷ cổ phiếu Aramco, tương đương 0,64%, ở mức 26,7 đến 29 riyal, hoặc chỉ dưới 12 tỷ USD ở mức giá cao nhất.
Các ngân hàng có thể tăng đợt chào bán thêm khoảng 1 tỷ USD. Nếu tất cả cổ phần được bán, chính phủ Ả Rập sẽ cắt giảm 0,7% cổ phần của mình tại quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới này.
Các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới đang giúp quản lý thương vụ mua bán là Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Bank of America và Morgan Stanley cùng với các công ty địa phương như Ngân hàng Quốc gia Saudi, Al Rajhi Capital, Riyad Capital và Saudi Fransi.
Klein and Company và Moelis là cố vấn tài chính độc lập cho thương vụ này.
Theo hồ sơ giao dịch chứng khoán hôm Chủ nhật, đơn vị Credit Suisse Ả Rập Xê Út của Tập đoàn UBS cùng với BNP Paribas, Bank of China International và China International Capital Corporation cũng đang giúp tìm kiếm người mua cổ phiếu.
Khoảng 10% đợt chào bán mới sẽ được dành riêng cho các nhà đầu tư bán lẻ, tùy theo nhu cầu.
Thỏa thuận bắt đầu vào cùng ngày OPEC+ mở cuộc họp, đồng ý gia hạn hầu hết các đợt cắt giảm sản lượng dầu sâu đến năm 2025, khi nhóm này tìm cách củng cố thị trường trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng trưởng ảm đạm, lãi suất cao và lãi suất tăng.
Trên thực tế, OPEC + đã cắt giảm sản lượng tổng cộng 5,86 triệu thùng mỗi ngày (mbpd), tương đương khoảng 5,7% nhu cầu toàn cầu.
Tuy nhiên, Aramco – từ lâu đã là con bò sữa của nhà nước Ả Rập Xê Út – đã tăng cổ tức, đưa ra cơ chế thanh toán mới liên quan đến hiệu suất vào năm ngoái, mặc dù lợi nhuận thấp hơn do khối lượng thấp hơn. Ả Rập đang sản xuất khoảng 9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, khoảng 75% công suất tối đa.
Chính phủ Ả Rập trực tiếp nắm giữ hơn 82% cổ phần của Aramco. PIF sở hữu trực tiếp 16% – 12% và 4% thông qua công ty con Sanabil, phần còn lại do nhà đầu tư đại chúng nắm giữ.
