Didi của Trung Quốc huy động được 4,4 tỷ đô la trong các đợt IPO lớn của Mỹ
Công ty gọi xe Trung Quốc Didi Global Inc (DIDI.N) đã huy động được 4,4 tỷ đô la trong đợt IPO tại Mỹ vào thứ Ba, định giá nó ở mức cao nhất trong phạm vi được chỉ định và tăng số lượng cổ phiếu được bán.
Didi đã bán 317 triệu Cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS), so với 288 triệu theo kế hoạch, với giá 14 USD mỗi người.
Điều này sẽ mang lại cho Didi mức định giá khoảng 73 tỷ đô la trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. Trên cơ sở không pha loãng, sẽ trị giá 67,5 tỷ đô la. Công ty dự kiến sẽ ra mắt trên thị trường chứng khoán New York vào ngày 30 tháng 6.
Sự gia tăng về quy mô giao dịch diễn ra sau khi sổ đặt hàng của nhà đầu tư Didi được đăng ký quá nhiều lần.
Các nhà đầu tư đã được cho biết mong đợi các đơn đặt hàng của họ sẽ được thu nhỏ lại sau khi việc phân bổ được hoàn thành vào thứ Tư, theo một nguồn tin riêng có kiến thức trực tiếp về vấn đề này.
Didi đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Việc niêm yết, sẽ là thương vụ bán cổ phiếu lớn nhất tại Mỹ của một công ty Trung Quốc kể từ khi Alibaba huy động được 25 tỷ USD vào năm 2014, diễn ra trong bối cảnh hoạt động IPO kỷ lục trong năm nay khi các công ty gấp rút nắm bắt các mức định giá sinh lợi được thấy trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Theo Reuters, trước đó, IPO của Didi có phần thận trọng hơn so với mục tiêu ban đầu là định giá lên tới 100 tỷ USD. Quy mô của thỏa thuận đã được cắt giảm trong các cuộc họp giao ban với các nhà đầu tư trước khi IPO. đọc thêm
Theo Douglas Kim – một nhà phân tích độc lập có trụ sở tại London, viết trên Smartkarma, điều này cho thấy nhà đầu tư ngày càng lo lắng về cuộc đàn áp liên quan đến chống tín nhiệm tiềm tàng của Trung Quốc và môi trường IPO bất ổn hơn trên toàn cầu vào năm 2021.
“Nhưng có vẻ như nhiều nhà đầu tư thích thương vụ này, môi trường IPO đầy biến động đã giúp giảm giá IPO và định giá có vẻ hấp dẫn,” Kim nói với Reuters.
IPO của Didi đã được đề cập sớm vào ngày đầu tiên của quá trình xây dựng sổ sách vào tuần trước và sổ sách của nhà đầu tư đã được chốt vào thứ Hai, trước một ngày so với kế hoạch.
