Những ai đang tìm hiểu hay đã tham gia vào thị trường tiền điện tử, chắc hẳn Coinbase là thuật ngữ quá quen thuộc vì đây là một sàn giao dịch hàng đầu thế giới. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu rõ về quỹ đầu tư này. Vì thế bài viết hôm nay Top Forex VN sẽ làm rõ Coinbase Ventures là gì và tiềm năng của nó như thế đối với các nhà đầu tư.
Coinbase Ventures là gì? Coinbase Ventures là chi nhánh đầu tư mạo hiểm của công ty Coinbase chuyên tìm kiếm và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu. Nó được thành lập vào quý 2 năm 2018 và khoản đầu tư đầu tiên của nó là Compound vào tháng 5 cùng năm.
Hơn nữa, Coinbase Ventures đã phá kỷ lục kể từ khi đầu tư vào gần 150 công ty chỉ trong năm 2021, vượt xa số lượng khoản đầu tư đang hoạt động trong 3 năm qua (2018 – 2020) và hiện Coinbase là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ.
Nhà đầu tư và đội ngũ phát triển của Coinbase Ventures là gì ?
Nhà đầu tư
Coinbase được hai nhà đầu tư nổi tiếng và lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa đó là Andreessen Horowitz (a16z) và Union Square Ventures. Họ đã tham gia đầu tư vào nhiều dự án gồm Uniswap, Dapper Labs, Filecoin, OpenBazaar, …
Tổng quan về Coinbase Ventures là gì
Đội ngũ phát triển Coinbase Ventures là gì ?
Đội ngũ phát triển của Coinbase bao gồm nhiều thành viên đến từ các lĩnh vực khác nhau, điển hình Brian Armstrong – CEO và Co-founder của Coinbase, những thành viên còn lại gồm Emilie Choi, Surojit Chatterjee, Alesia Haas và Paul Grewal và họ đã từng làm việc cho công ty hàng đầu thế giới Google, Facebook.
CEO & CO-Founder Brian Armstrong sinh năm 1983 là một thành viên nổi bật nhất trong quỹ đầu tư này với 19% cổ phần của doanh nghiệp và hiện lãnh đạo nhóm có hơn 200 nhân viên. Hơn nữa ông còn cung cấp quyền truy cập lưu ký tài sản kỹ thuật số hơn 10 tỷ đô la phục vụ với hơn 10 triệu khách hàng ở 32 quốc gia.
Emilie Choi – Giám đốc điều hành tại Coinbase: Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế của Đại học Johns Hopkins và Thạc sĩ MBA của Trường Whartom. Emile đã từng đảm nhiệm vị trí khác nhau và hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch và Giám đốc điều hành tại Coinbase.
Qua phần tổng quan về Coinbase Ventures là gì được đề cập trên, chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ phần nào về chúng rồi. Nhưng hiện danh mục đầu tư tiềm năng của quỹ này gồm những gì thì cùng tìm hiểu qua phần tiếp theo bên dưới nhé.
Trong danh mục đầu tư Coinbase Ventures là gì thì hiện nó có nhiều tên mới rất tiềm năng và đang có sức ảnh hưởng đến thời điểm hiện tại, trong số có đó có một số dự án điển hình phải kể đến như:
Dự án có đồng Token được niêm yết trên sàn Coinbase
Compound: Đây là dAPP hay còn gọi giao thức phi tập trung là nơi diễn ra cho vay hoặc mượn các loại tài sản tiền điện tử giữa các nhà đầu tư với nhau.
Keep Network: Là nền tảng giao dịch, nơi có thể kết nối giữa các blockchain với nhau từ việc công khai các dữ liệu cá nhân.
UMA: Có tên tiếng anh đầy đủ Universal Market Access, đây là Protocol được xây dựng dựa vào nền tảng Ethereum để hình thành các tài sản tổng hợp.
Synthetix: Là một hệ thống giao dịch phi tập trung (Defi) được xây dựng dựa trên nền tảng Ethereum, cho phép các nhà đầu có quyền trung cập vào tài sản tổng hợp có thanh khoản cao.
Celo: Là một công nghệ blockchain mã nguồn mở với hệ sinh thái tập trung chủ yếu vào việc tăng Cryptocurrency và nó được áp dụng trong thiết bị di động thông minh của người dùng.
Polygon: Được biết đến là một blockchain và có tiền thân Matic Network. Đây là một nền tảng có cấu trúc đặc biệt được xây dựng để giải quyết các vấn đề mở rộng quy mô trên Ethereum cũng như phát triển trên các cơ sở hạ tầng khác. Trong đó thành phần quan trọng là Polygon SDK – Hỗ trợ xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau.
Graph Protocol (GRT): Là một giao thức cho phép lập index và truy vấn dữ liệu cho các mạng như Ethereum và IPFS. Đồng thời nó còn cung cấp năng lượng cho rất nhiều ứng dụng khác trong DeFi và hệ sinh thái Web3 rộng lớn.
Radicle (RAD): Là một mạng lưới giúp nhà phát triển cộng tác mã tập trung hay còn gọi “forges” nhưng vẫn giữ được tính chất ngang hàng của Git và được xây dựng dựa vào các giao thức mở.
Tổng hợp các dự án Coinbase Ventures là gì
Dự án có Token chưa được niêm yết trên sàn Coinbase Ventures là gì
Naos Finance: Là một nền tảng cho vay DeFi (Lending & Borrowing) và các doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ. Dự án này giúp người dùng khởi tạo, cấp vốn về các khoản vay mà không phải qua trung gian truyền thông.
Instadapp (INST): Là một ứng dụng trung quan tổng hợp toàn bộ các tính năng về giao thức DeFi và DeFi Aggregator.
Saffron Finance: Là một giao thức mã hóa các tài sản On-Chain cho phép nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Provider – LP) có thể sử dụng linh hoạt và có quyền truy cập vào tài khoản thế chấp của người dùng mà vẫn không bị gián đoạn.
Audius: Một Protocol phát nhạc trực tuyến phi tập trung cho phép kết nối trực tiếp các hoạt động giữa người nghe và người sáng tạo.
Near Protocol (NEAR): Là một blockchain hoạt động với cơ chế nâng cao hiệu suất cũng như trải nghiệm đối với người dùng, đồng thời thu hẹp khoảng cách trong việc áp dụng chính thống của các dapp.
Arweave: Là một giao thức lưu trữ phi tập trung cho phép bạn lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn.
Mina Protocol: Một dự án phát triển trên blockchain được xem là nhẹ nhất trên thế giới cho phép nén kích thước dữ liệu bằng một vài dòng Tweet (22kb).
Reserve: Xây dựng một tiền mã hóa phi tập trung ổn định và có thể hỗ trợ thông qua tài sản hoặc hệ thống thanh toán kỹ thuật số khác.
Dự án chưa có đồng Token trên sàn Coinbase
Blockfi: Một nền tảng để quản lý tài sản, trao đổi mua bán và kiếm tiền điện tử. Được 1 triệu khách hàng tin tưởng cùng với 350 tổ chức trên thế giới quản lý hơn 10 tỷ đô la tài sản.
Dharma: Ví Ethereum duy nhất hỗ trợ việc chuyển đổi USD liền mạch từ ngân hàng với sàn giao dịch DEX như Uniswap. Cũng giống như sàn Coinbase nhưng chi phí rẻ hơn và lượng mã thông báo gấp 100 lần.
CoinTracker: Là một công cụ sử dụng để theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử liền mạch và tuân thủ thuế ở một vài quốc gia chẳng hạn như Hoa Kỳ, Anh, Canada và Úc.
OpenSea: Sàn giao dịch NFT phi tập trung đầu tiên và lớn nhất thế giới.
Alchemy: Một nền giao dịch được xây dựng và phát triển dựa vào Blockchain và Web3 lớn nhất thế giới. Nó cung cấp hơn 45 tỷ đô la trong quá trình giao dịch và gần đây nhất đã gọi vốn với hơn 250 triệu đô la tại vòng Series C.
Coin Metrics: Là một nhà cung cấp dữ liệu Blockchain cho nền kinh tế DeFi
Messari: Có hệ sinh thái nền tảng gồm có Crypto Research, Data, Tool.
Tầm nhìn của Coinbase Ventures là gì ?
Coinbase Ventures cung cấp tài chính cho các công ty Startup tiềm năng trong giai đoạn đầu. Với mục tiêu hỗ trợ công ty trong lĩnh vực crypto có tiềm năng được phát triển mạnh mẽ.
Thông qua dự án này, nhận thấy họ không yêu cầu các chiến lược về quá trình chính thức hóa trong các mối quan hệ đối tác với những công ty tương tự như một vài chương trình liên doanh mà được doanh nghiệp thực hiện trước đó. Tuy nhiên, nó xây dựng mối quan hệ mật thiết và bền chặt cũng như thúc đẩy phát triển hệ sinh thái.
Triển vọng của Coinbase Ventures là gì ?
Cũng chính vì tất cả điều đó mà Coinbase Ventures đã góp vốn vào các công ty đối thủ cạnh trung cùng với lĩnh vực của họ. Vì theo quỹ đầu tư này, toàn bộ đều trở nên có lợi khi hệ sinh thái thực sự bùng nổ và đổi mới.
Đánh giá và nhận xét Coinbase Ventures
Coinbase là một trong các nhà đầu tư năng động nhất trong thị trường tiền điện tử với số lượng dự án gần ngang ngửa Alameda (trên 100 dự án).
Coinbase không chỉ đầu tư vào dự án tiền điện tử theo dạng ẩn danh mà còn đầu tư vào nhiều công ty bên ngoài liên quan tới tiền điện tử.
Coinbase đầu tư nhiều nhất vào mảng giao dịch, gửi tiết kiệm và hỗ trợ người dùng đầu tư.
Các dự án có token có rất ít gần 21%, còn các dự án chưa token hình như không có ý định ra mắt token.
Một vài mảng đầu tư khá lạ như phân tích dữ liệu, dự án phục vụ công đồng bỏ phiếu (commonweath), … Thì quỹ Coinbase cũng chiếm một số vị thế.
Lời kết
Nhìn chung, Coinbase Ventures là một quỹ đầu tư đầy tiềm năng nhưng kèm theo đó cũng có những rủi ro tiềm ẩn. Vì thế thông qua những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi, Top Forex VN hy vọng rằng có thể hữu ích cho các nhà đầu tư cũng như giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về quỹ đầu tư Coinbase Ventures là gì để có thể đưa ra một quyết định sáng suốt.