ExxonMobil mua lại Pioneer trong thương vụ kỷ lục 60 tỷ USD

Exxon Mobil đã đồng ý mua lại nhà sản xuất dầu đá phiến Pioneer Natural Resources trong một thỏa thuận toàn bộ cổ phiếu trị giá 59,5 tỷ USD, sẽ trở thành nhà sản xuất lớn nhất tại mỏ dầu lớn nhất Hoa Kỳ.

Thỏa thuận này trị giá 253 USD/cổ phiếu, kết hợp công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ với một trong những tên tuổi thành công nhất nổi lên từ cuộc cách mạng đá phiến đã biến Mỹ thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới trong vòng chưa đầy một thập kỷ.

CEO Exxon Darren Woods cho biết trong một cuộc họp báo trên phương tiện truyền thông rằng sự kết hợp này mang lại cơ hội lớn cho sự phối hợp giữa các công ty.

“Về cơ bản, chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận này khá nhanh chóng”, ông Woods nói sau khi tiếp cận CEO Pioneer Scott Sheffield hai tuần trước. 

Khối lượng sản xuất của ExxonMobil có thể bổ sung thêm 700.000 thùng dầu và khí đốt mới (boepd) mỗi ngày trong vòng 4 năm kể từ khi thỏa thuận kết thúc, nâng sản lượng lên 2 triệu boepd. Exxon cho biết, nó cũng nhằm mục đích cắt giảm lượng khí thải nhà kính và tăng sản lượng dầu trên mỗi giếng bằng cách kết hợp công nghệ Exxon với chi phí vận hành thấp hơn của Pioneer.

Ưu đãi này cao hơn 9% so với giá trung bình của Pioneer trong 30 ngày trước ngày 5/10, khi có báo cáo về cuộc đàm phán thỏa thuận xuất hiện. Cổ phiếu Pioneer đóng cửa tăng 1,4% ở mức giao dịch 240,82 USD. Cổ phiếu Exxon giảm 3,6%.

Thỏa thuận này dự kiến ​​kết thúc vào đầu năm 2024, sẽ giúp 4 trong số các công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ kiểm soát phần lớn mỏ đá phiến ở lưu vực Permian Basin và cơ sở hạ tầng rộng khắp của nó.

Pioneer là là nhà sản xuất dầu đá phiến lớn nhất ở lưu vực Permian, chiếm 9% tổng sản lượng, trong khi Exxon chiếm vị trí thứ 5 với 6%, theo RBC.

Permian được ngành năng lượng Mỹ đánh giá cao vì chi phí khai thác dầu và khí đốt tương đối thấp, với chi phí sản xuất ở mức thấp nhất của Pioneer trung bình khoảng 10,50 USD/thùng.

Giao dịch đá phiến gần đây phản ánh số lượng các địa điểm khoan hàng đầu đang giảm dần.

Đây sẽ là thương vụ mua lại (M&A) lớn nhất của Exxon kể từ khi mua lại Mobil Oil trị giá 81 tỷ USD vào năm 1998, đưa tập đoàn dầu mỏ này đứng đầu thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.