Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong giao dịch

Phân tích kỹ thuật là một cách để phân tích các khoản đầu tư tiềm năng nhằm xác định xem nên mua hoặc bán khi nào. Chúng dựa trên ý tưởng rằng cung và cầu ảnh hưởng đến giá của một chứng khoán và những thay đổi trong đó có thể dự báo chuyển động trong tương lai. 

• Những điều cần biết về mô hình 3 đáy khi giao dịch
• Top 10 mô hình nến Nhật trong giao dịch forex
• Cập nhật kiến thức về mô hình hai đỉnh
• Giới thiệu các mô hình giá phổ biến trong giao dịch tài chính
• Trailing stop là gì? Cách đặt lệnh Trailing stop
• Chỉ báo PPO là gì? Cách tính chỉ báo PPO

Ở cấp độ chi tiết hơn, cách phân tích kỹ thuật chứng khoán sử dụng việc nghiên cứu các biến động giá trong quá khứ để cố gắng xác định biến động giá trong tương lai của một chứng khoán hoặc một nhóm chứng khoán cụ thể.

Hiểu biết về các nguyên tắc và công cụ cơ bản được sử dụng khi tiến hành phân tích có thể giúp bạn cải thiện nghiên cứu đầu tư của mình.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật hay Technical Analysis (TA) là nghiên cứu các chuyển động trong quá khứ của thị trường tài chính và chứng khoán bao gồm giá cả và khối lượng. Hoạt động trên nguyên tắc đơn giản là lịch sử lặp lại chính nó. Điều đó có nghĩa là thị trường tài chính có xu hướng vận động theo các mô hình lặp đi lặp lại và nhất quán. 

Vì vậy, thông qua nghiên cứu và phân tích các chuyển động giá và khối lượng trong quá khứ, các mô hình đó được xác định và dự đoán các chuyển động trong tương lai của chúng. Thông tin này cực kỳ hữu ích cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.

Phân tích kỹ thuật là một trong hai hình thức phân tích chính để phân tích thị trường tài chính. Điều thứ hai là phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản tập trung vào việc tìm ra giá trị thực của cổ phiếu. Mặt khác, phương pháp này tập trung vào việc xác định các mẫu trên biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai. 

Công cụ để phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

Công cụ trợ giúp lớn nhất là biểu đồ phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Các nhà phân tích kỹ thuật mải mê với các biểu đồ đến nỗi họ được coi là những nhà phân tích biểu đồ. Họ dựa vào biểu đồ vì biểu đồ là nguồn dễ dàng và thuận tiện nhất để trực quan hóa dữ liệu giá và khối lượng trong quá khứ. Các nhà phân tích kỹ thuật phân tích các biểu đồ để tìm ra các mẫu và xu hướng cuối cùng giúp họ phát hiện ra một số cơ hội giao dịch có lợi. 

Phân tích kỹ thuật trình bày một bức tranh hoàn toàn khác về một công ty, yêu cầu tập trung vào dữ liệu và chuyển động giá. Bạn cần quan sát xu hướng, hình thái thị trường để dự đoán diễn biến tương lai của thị trường. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật sau để tiến hành phân tích kỹ thuật. 

• Đường trung bình động để xác định hướng của xu hướng thị trường hiện tại.
• Đường trung bình động hàm mũ để xác nhận các chuyển động quan trọng của thị trường và đo lường tính xác thực của chúng.
• Đường trung bình động hội tụ / phân kỳ để phát hiện biến động của động lượng.
• Chỉ số định hướng trung bình để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường hiện tại.
• Độ lệch chuẩn để đo độ lớn của chuyển động giá.
• Chỉ số sức mạnh tương đối để xác định động lượng và điều kiện thị trường.
• Fibonacci thoái lui để xác định thị trường sẽ lệch bao nhiêu so với xu hướng hiện tại của nó.
• Dải Bollinger để dự đoán biến động giá dài hạn.
• Dao động ngẫu nhiên để xác định xung lượng và sức mạnh xu hướng.

Các loại phân tích kỹ thuật

Có hai loại chính thường được áp dụng trong giao dịch  như sau:

Cách tiếp cận từ trên xuống

Cách tiếp cận phân tích kỹ thuật từ trên xuống bao gồm việc phân tích thị trường từ một góc độ rộng hơn đến một quan điểm cụ thể. Các nhà phân tích tiếp tục quan sát hầu hết các biểu đồ cụ thể để tìm ra những cổ phiếu có vẻ là khoản đầu tư tuyệt vời. 

Họ cũng phân tích đường trung bình động của cổ phiếu và chứng khoán nói chung cho các khung thời gian cụ thể. Ví dụ: họ bắt đầu với đường trung bình hàng tuần và tiến tới mức trung bình hàng ngày hoặc hàng giờ. 

Phương pháp tiếp cận từ dưới lên

Phương pháp từ dưới lên bao gồm việc tìm ra những cổ phiếu bị định giá thấp và quan sát chúng trên cơ sở cơ bản hơn. Chúng giúp tìm ra một điểm vào lệnh mà cổ phiếu dường như đã chạm đáy. 

Trên thực tế, cách tiếp cận này chỉ nhằm vào những cổ phiếu không quan tâm đến xu hướng chung trên thị trường. Nó xác định chính xác các điểm vào hoặc ra tốt nhất đặt chúng ở vị trí tốt nhất để tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật

Có ba nguyên tắc cơ bản sau đây:

Giá cổ phiếu phản ánh hầu hết mọi thứ

Phân tích kỹ thuật hoạt động dựa trên nguyên tắc giá cổ phiếu tiết lộ hầu hết mọi thứ. Quyết định quản lý, quyết định chiến lược, mua lại, cổ tức, kết quả tốt, kết quả xấu, hoặc bất cứ điều gì sắp tới là những thứ được phản ánh bởi giá cổ phiếu. 

Phân tích này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích cách thị trường tài chính phản ứng với bất kỳ tin tức nào. Các nhà phân tích kỹ thuật thậm chí không cố gắng đào sâu vào tin tức. Họ chỉ cố gắng tìm ra cách nó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. 

Biến động giá cổ phiếu luôn theo xu hướng

TA cũng tin rằng giá cổ phiếu luôn đi theo xu hướng và chúng tiếp tục như vậy trừ khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều. 

Ví dụ: một xu hướng giảm sẽ tiếp tục cho đến khi một mô hình đảo chiều xuất hiện cho thấy một xu hướng tăng sắp tới trên thị trường. 

Sự lặp lại của các xu hướng

Phân tích kỹ thuật cũng tin rằng các xu hướng trên thị trường tài chính lặp lại. Như câu nói, “lịch sử lặp lại chính nó” các xu hướng thị trường tài chính cũng lặp lại. Như chúng ta đều biết rằng một số chuỗi sự kiện nhất định thường xảy ra thường xuyên trên thị trường. Các mẫu hình thành với các sự kiện đó lặp lại một lần nữa khi các sự kiện đó tự lặp lại. 

Các yếu tố cơ bản trong phân tích kỹ thuật

Tập trung vào các yếu tố cơ bản sau. 

• Giá: Hành động giá là biện pháp chính mà các nhà phân tích kỹ thuật xem xét khi tiến hành phân tích. Họ bắt đầu bằng cách quan sát các biểu đồ mô tả giá và khối lượng giao dịch của chứng khoán. Chúng cho phép họ phân tích hiệu suất trong quá khứ và dự đoán các chuyển động trong tương lai. Mục tiêu cơ bản của việc quan sát biểu đồ là xác định xu hướng của giá hoặc khối lượng và cách những xu hướng đó hoạt động theo thời gian.

• Các mẫu biểu đồ: Các mẫu biểu đồ là một trong những công cụ trợ giúp chính mà các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng. Chúng giúp các nhà phân tích kiểm tra và dự đoán cách một chứng khoán hoặc cổ phiếu đã hoạt động và sẽ giao dịch trong tương lai. Đường xu hướng, đỉnh/đáy và đường trung bình động giúp ích cho các nhà phân tích về vấn đề này.
• Khối lượng: Khối lượng là một yếu tố khác được sử dụng trong TA. Khối lượng cho biết số lượng chứng khoán hoặc cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Nghiên cứu khối lượng giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của một xu hướng trên thị trường. Một thanh ở dưới cùng của biểu đồ hiển thị khối lượng.
• Xu hướng: Xu hướng là một trong những chỉ báo quan trọng nhất đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Chúng chỉ ra hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu hoặc chứng khoán.
• Momentum: Momentum là một thước đo quan trọng khác cho thấy tốc độ biến động giá của một cổ phiếu hoặc chứng khoán. Momentum theo dõi hồ sơ về tốc độ tăng hoặc giảm giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Hỗ trợ và kháng cự: Các khu vực hỗ trợ và kháng cự là những quan sát quan trọng khác mà các nhà giao dịch phân tích thực hiện. Những điều này giúp các nhà phân tích xác định xem một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng hay giảm.
• Đường trung bình động: Đường trung bình động cho thấy mức trung bình của các chuyển động trong quá khứ của một cổ phiếu hoặc chứng khoán. Điều này giúp các nhà phân tích nhìn thấy xu hướng rõ ràng hơn

Phân tích kỹ thuật hoạt động như thế nào trong thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối?

Chúng hoạt động trên cùng một cơ sở trên tất cả các công cụ có thể giao dịch. Phân tích kỹ thuật giá vàng, phân tích kỹ thuật Forex hoạt động với mục đích dự báo biến động giá cả trong tương lai bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, trái phiếu và các công cụ ngoại hối. 

Có nhiều mẫu và tín hiệu khác nhau giúp các nhà phân tích trong quá trình giao dịch. Hơn nữa, các nhà phân tích cũng đã phát triển các hệ thống giao dịch khác nhau giúp dự báo và giao dịch về biến động giá cả. Phương pháp phân tích này hoạt động trên cơ sở các công cụ và hệ thống giao dịch đó. Đường xu hướng, kênh, đường trung bình động và chỉ báo động lượng là một trong những chỉ báo và mẫu biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất. 

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng phân tích kỹ thuật

Như với bất kỳ chiến lược đầu tư nào, có rất nhiều lợi thế và bất lợi khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Không có chiến lược đầu tư nào là hoàn hảo tuyệt đối.

Ưu điểm

• Rất hữu ích trong việc dự đoán các xu hướng đang diễn ra và trong tương lai
• Giúp xác định các điểm vào và ra
• Các tín hiệu ban đầu có thể có rủi ro cao nhưng là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng
• Nhanh hơn và rẻ hơn so với phân tích cơ bản
• Các đường xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cung cấp dữ liệu quan trọng

Nhược điểm

• Cách các nhà đầu tư sử dụng dữ liệu biểu đồ phụ thuộc vào cách giải thích của từng cá nhân
• Các chỉ báo khác nhau có thể hiển thị các tín hiệu khác nhau cùng một lúc
• Các chỉ báo xu hướng dài hạn có thể tụt hậu đáng kể so với những thay đổi xu hướng ngắn hạn
• Việc giới thiệu thủ công các đường xu hướng biểu đồ có thể dẫn đến sự không chính xác

Kết luận

Xác định các tín hiệu cho xu hướng giá trên thị trường là thành phần cơ bản và rất quan trọng của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Phân tích kỹ thuật là lựa chọn tốt nhất trong vấn đề này. Chúng giúp các nhà giao dịch tìm ra các điểm vào hoặc ra tốt nhất. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hành vi thị trường không thể được dự đoán chính xác 100%. Mặc dù phân tích kỹ thuật cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về khả năng biến động giá của cổ phiếu hoặc chứng khoán, nhưng nó không hứa hẹn thành công. 

Hơn nữa, chỉ phân tích kỹ thuật cơ bản không đảm bảo thành công. Luôn nhớ rằng giao dịch thành công cũng dựa vào quản lý rủi ro thích hợp, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn.