Những ai có tìm hiểu hay đã tham gia vào tiền điện tử thì Binance là một cái tên rất quen thuộc bởi vì đây là một trong những sàn giao dịch Crypto hàng đầu thế giới. Trong đó phải kể đến quỹ Binance Labs, nổi tiếng với khoản tiền đầu tư khủng cũng như quy trình chọn lựa khắt khe. Vậy quỹ này có những dự án nổi nào thì khám phá ngay tại đây nhé.
Binance Labs là quỹ đầu tư của Binance – một trong những sàn giao dịch hàng đầu hiện nay. Mục tiêu của họ là xác định, đầu tư và trao quyền cho các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và cộng đồng blockchain tiềm năng, tài trợ cho những dự án trong ngành nhằm phát triển hệ sinh thái blockchain lớn hơn.
Quỹ Binance Labs hứa hẹn sẽ hỗ trợ các nhóm kỹ sư nhanh nhẹn, những người tác động tích cực tới không gian tiền mã hóa và xây dựng web phi tập trung. Binance được thành lập vào năm 2018 với số vốn chỉ 100 triệu USD. Sau 4 năm, họ đã hoạt động tại hơn 25 quốc gia với danh mục đầu tư vượt qua 100 dự án.
Mỗi năm, Binance Labs chỉ đầu tư vào khoảng 10 đến 30 dự án. Với tiêu chí chất lượng hơn về số lượng, các dự án mà Binance đầu tư được lựa chọn rất khắt khe với tỷ lệ cạnh tranh cực cao. Đã có lúc Binance chỉ chọn đầu tư 5 đến 7 dự án trong số gần 300 dự án khác nhau.
Đội ngũ phát triển của quỹ Binance Labs
Changpeng Zhao – CEO của Binance Labs: Là một nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới đó là Binance được tính theo khối lượng giao dịch. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã bắt đầu làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và cũng từng là nhà phát triển phần mềm giao dịch cho Bloomberg Tradebook.
Đội ngũ phát triển tiềm năng của quỹ Binance Labs
Ngoài ra, đội ngũ của quỹ Binance Labs còn có những cái tên khủng và tiềm năng như:
Ella Zhang – Head of Binance Labs: Trước đây đã từng làm Key Account Manager cho Google.
Gin Chao – Strategy Officer of Binance Labs: Trước đây đã từng làm tại NBA với chức vụ Phó Giám đốc Chiến lược & Phát triển và Giám đốc Chiến lược tại Dell.
Ross Barbash JD – Mentor of Binance Labs: Trước đây đã từng đảm nhiệm chức vụ Founder tại Blockchain Lawyers Forum.
Tổng quan danh mục đầu tư của quỹ Binance Labs
Dưới đây là tổng quan về Danh mục đầu tư của quỹ Binance Labs, trong đó có một vài dự án nổi bật như:
Oracle
Band Protocol: Band là một trong các Oracle đầu tiên, từng tăng hơn 1,500 % trong vòng vài tháng khi xu hướng Oracle vẫn còn thịnh hành. Binance Labs đã đầu tư vào Vòng hạt giống vào tháng 9 năm 2019
Tellor: Tellor cũng là Oracle cùng thời với Band. Nhưng đến nay, Tellor vẫn chưa phát triển về mặt đối tác. Không thể tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư Tellor.
Derivatives
Injective Protocol: Ban đầu, Injective chỉ là sàn giao dịch phái sinh. Nhưng giờ đây, Injective đã phát triển thành Blockchain với hệ sinh thái riêng trong vũ trụ Cosmos. Dự án này đã có ba vòng gọi vốn nhưng không thể tìm thấy thời gian của quỹ Binance Labs Binance Labs đầu tư Injective.
Perpetual Protocol: Một trong các nền tảng giao dịch phái sinh có lợi nhuận cao nhất hiện nay, chỉ đứng sau dYdX. Binance Labs đã đầu tư vào vòng Seed vào tháng 8 năm 2020 cũng như trong các dự án Incubator Season 3 của quỹ Binanace Labs.
Điểm danh danh mục đầu tư của quỹ Binance Labs
Analytics
Dune Analytics: Một nền tảng phân tích phi tập trung, nơi bạn có thể đóng góp dữ liệu riêng mình để người khác tra cứu. Dự án có hai vòng gọi vốn, trong đó có nhiều quỹ lớn có thể kể đến như Hashed, Coinbase, Multicoin, Dragonfly,… Dune Analytics là một phần của dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs
DappReview: Một nền tảng phân tích hơn 5.000 dự án trên 15 Blockchains cho phép bạn tìm thấy các chỉ số phổ biến của dự án nhanh chóng nhất. Binance Labs đã mua lại DappReview vào 12/2019.
1inch: Một trong các dự án đầu tiên trên Aggregator cho phép người dùng có thể giao dịch với độ trượt giá thấp, nhờ tìm kiếm nguồn thanh khoản cao. 1inch có ba vòng gọi vốn:
Series A (12/2020): Pantera Capital, ParaFi Capital, Spartan Group,…
Series B (12/2021): Amber Group, Alameda, Jane Street, VanEck,..
Bella: Một nền tảng tổng hợp dịch vụ Farming, Lending và Saving ở một nơi giúp bạn thu lợi nhuận theo nhiều cách khác nhau. Không tìm thấy thời gian quỹ Binance Labs đầu tư vào Bella.
Flamingo: Giao thức Full-Stack DeFi được xây dựng dựa trên nền tảng Blockchain Neo. Flamingo gồm có Swap, Perpetual, Wrapped, … Không tìm thấy khoảng thời gian mà Binance Labs đầu tư vào Flamingo.
Wallet/Payment
Torus: Bộ sản phẩm gồm cơ sở hạ tầng, ví, … Cung cấp cho người dùng tiện ích lưu trữ dễ dàng đăng nhập, không cần mật khẩu. Binance Labs đầu tư từ vòng Seed vào 7/2019, cùng với Coinbase, Multicoin, …
SafePal: Ví tiền điện tử hỗ trợ 20 Blockchain, trong đó có cả sản phẩm ví lạnh bên cạnh ứng dụng điện thoại. Dự án nằm trong dự án Incubator Season 3 của quỹ Binanace Labs
Swipe: Tiền điện tử giao dịch được xây dựng dựa trên Ethereum, cho phép tiền mã hóa sử dụng như một loại tiền Fiat trong cuộc sống hàng ngày. Dựa vào chủ trang của Swipe, Binance và FTX chính là khách hàng lớn của họ. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy thời gian mà Binance Labs tham gia đầu tư vào Swipe.
Math Wallet: Một trong những ví Multi-chain được tích hợp những tính năng DeFi trong tiền điện tử. Ngoài ví, dự án còn có cả Layer-2 được tạo thành từ Substrate, mang tên là MathChain.
Mobilecoin: Dự án phát triển trên nền tảng thanh toán với tiền điện tử. Mobilecoin có ba vòng gọi vốn:
Không rõ (4/2018): Binance Labs dẫn đầu.
Series A (3/2021): Không có quỹ đặc biệt.
Series B (8/2021): Alameda, Coinbase,…
Betting
WinK: Nền tảng cờ bạc lớn trên Blockchain Tron. Không tìm thấy khoảng thời gian mà quỹ Binance Labs đầu tư WinK.
PlayBread: Một nền tảng cờ bạc chấp nhận với nhiều loại tài sản thanh toán như BTC, ETH… Thời gian đầu tư của Binance Labs vào PlayBread không được tìm thấy.
Farming
Alpha Finance: Một trong các dự án Yield Farming đầu tiên kết hợp với đòn bẩy trên thị trường. Không tìm thấy thời gian mà của Binance Labs tham gia vào Alpha Finance.
Pancake Bunny: Dự án Yield Farming dựa trên Binance Smart Chain, tổng hợp nhiều tính năng khác nhau chẳng hạn như Swap, Game play,… Binance Labs đã đầu tư vào vòng Seed vào 4 năm 2021.
Asset Management
Tranchess: Dự án quản lý đầu tư vào tài sản được chia theo khẩu vị đầu tư. Quỹ Binance Labs đã đầu tư từ vòng gọi vốn seed vào tháng 7 năm 2021.
Troy: Nền tảng quản lý giao dịch cung cấp cho bạn các dữ liệu phân tích, chiến thuật,…
Lending
Xend Finance: Một nền tảng cho vay và tiết kiệm với lãi suất lên tới 15% APY. Binance Labs đã đầu tư Vòng hạt giống vào tháng 2 năm 2021.
Kava Lend: Tên ban đầu gọi là Hard Protocol, sau đó đổi thành Kava Lend để dễ dàng nhận biết với các sản phẩm từ Kava như Kave Swap, Kava Mint. Không thể tìm thấy thời gian mà Binance Labs đầu tư vào dự án Kava Lend.
Wing: Nền tảng Lending tín chấp và hỗ trợ cross-chain. Không thể tìm thấy thời gian mà quỹ Binance Labs đầu tư vào dự án Wing.
Trading
FTX: Sàn giao dịch CEX lớn thứ hai hiện nay, nổi tiếng với lĩnh vực phái sinh. Được thành lập năm 2019. Dự án có tốc độ tăng trưởng vượt trội, thậm chí có thể so sánh với Binance. FTX có bốn vòng gọi vốn:
Seed (8/2019):: Không có nhà đầu tư đặc biệt.
Strategic (12/2019): Binance Labs.
Series A (7/2021): Coinbase, Sequoia, Paradigm,…
Series B (10/2021): Sequoia, Tiger Global Management,…
WazirX: CEX của Ấn Độ, với WRX có mức tăng tốt là 14,700% từ ATL đến ATH. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019, Binance chính thức mua lại sàn giao dịch WazirX.
Tokocrypto: Sàn giao dịch CEX đến từ Indonesia. Không thể tìm thấy thời gian mà quỹ Binance Labs đầu tư vào Tokocrypto.
DODO: DEX ra đời từ rất lâu, sau đó tích hợp nhiều tính năng như Launchpad, tạo token,… DODO có 2 vòng gọi vốn:
Seed (8/2020): Framwork, DeFiance,…
Private Sale (10/2020): Binance Labs, Pantera, Three Arrow Capital,…
Tổng quan các dự án của quỹ Binance Labs
Infrastructure
Cartesi: Layer 2 của Ethereum cho phép người dùng xây dựng các dự án trên hệ điều hành Linux. Không thể tìm thấy thời gian mà Binance Labs đầu tư vào Cartesi.
Celer Network: Layer 2 kết hợp với công nghệ State Channel và Rollups. Không tìm thấy thời gian mà Binance Labs đầu tư vào Celer Network.
Terra: Một Blockchain trong hệ sinh thái Cosmos và xoay quanh Stablecoin UST. Terra có ba vòng gọi vốn:
Seed (tháng 8 năm 2018): Binance Labs, Polychain, OKEx, Huobi,…
Strategic (1/2021): Coinbase, Pantera,…
Không xác định (9/2021): Arrington XRP Capital, Pantera,…
Harmony: Blockchain được hoạt động theo cơ chế Proof of Stake. Harmony có hai vòng gọi vốn. Không thể tìm thấy thời gian mà Binance Labs đầu tư vào Harmony.
Polygon: Trước đây được gọi là Matic, Sidechain tương tự như Binance Smart Chain giúp giải quyết vấn đề tắc nghẽn của nền tảng Ethereum. Không thể tìm thấy thời gian mà quỹ Binance Labs đầu tư vào Polygon.
NFT/Gaming
My Neigbor Alice: Tựa game theo như phong cách nông trại. Mặc dù trò chơi vẫn chưa được phát hành nhưng nó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng nhờ vào x400 tính từ Private price cho đến ATH. Không thể tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào My Neighbor Alice.
Axie Infinity: Trò chơi khởi đầu cho phong trào Play to Earn và cũng là dự án có vốn hóa cao nhất trong phân khúc Gaming. Không tìm thấy thời gian mà Binance Labs đầu tư vào Axie Infinity.
Sandbox: một nền tảng thực tế ảo phi tập trung (Metaverse), được xây dựng và phát triển trên Ethereum. Binance Labs đã đầu tư vào vòng Private tháng 8 năm 2020.
High Street: Highstreet là một nền tảng cho mảng trò chơi, thị trường NFT và Metaverse được phát triển bằng công nghệ blockchain. Highstreet có hai vòng gọi vốn:
Seed (8/2021): Cơ chế và các quỹ khác.
Strategic (10/2021): Binance Labs, Thương hiệu Animoca,…
Other
Chilliz: Một nền tảng Blockchain tập trung chủ yếu vào fan token. Sàn giao dịch của Chiliz được sử dụng để giao dịch mã thông báo của các đội bóng, E-Sports, … Binance đã đầu tư Chiliz vào tháng 6 năm 2018.
Audius: Một dịch vụ Phát trực tuyến được hỗ trợ bởi blockchain kết nối người hâm mộ âm nhạc với nghệ sĩ. Audius có hai vòng tài trợ:
Không rõ (10/2020): Binance Labs cùng các quỹ khác.
Không rõ (9/2021): Các nghệ sĩ lớn như Katy Perry, Nas, The Chainsmokers,…
CertiK: Công ty kiểm toán nổi tiếng về tiền điện tử. Không tìm thấy thời gian MÀ Binance Labs đầu tư vào CertiK.
Đánh giá danh mục đầu tư của quỹ Binance Labs
Hiệu suất
Hiện Binance Labs có 5 dự án có token đạt hiệu suất tốt nhất. Cụ thể:
AXS134,065%
LUNA 58,258%
SAND 30,000%
CHZ 21,750%
ALPHA 11,269%
Xu hướng đầu tư của quỹ Binance Labs
Trong năm 2021, quỹ Binance Labs đã đầu tư vào khoảng 13 dự án, đây là con số khiêm tốn so với những quỹ khác chẳng hạn như a16z (50), Hashed (31), Delphi Ventures (20), …
Rõ ràng, họ đầu tư đa phần vào NFT / Gaming dựa trên xu hướng này khá phát triển năm 2021. Ngoài ra, họ cũng đầu tư vào Polkadot với Moonbeam và Astar. Và cả hai đều giành được các vị trí Parachain trên Polkadot (Moonbeam, Astar) và Kusama (MoonRiver, Shiden).
Lời kết
Qua chia sẻ tất tần tật danh mục đầu tư của quỹ Binance Labs có thể thấy quỹ này đầu tư đa dạng các mảng khác nhau và đầy tiềm năng đã đạt hiệu suất tốt thu về cho mình lợi nhuận khủng. Như vậy Top Forex VN mong rằng sẽ giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về danh mục của quỹ này.