Sự khác biệt giữa Forex và chứng khoán là gì?

Forex và chứng khoán là gì? Forex và chứng khoán là hai trong số các thị trường toàn cầu phổ biến nhất. Trước khi bạn quyết định bắt đầu giao dịch, điều quan trọng là phải xác định hình thức đầu tư nào phù hợp nhất cho chiến lược giao dịch và khẩu vị rủi ro của bạn. Cùng theo dõi so sánh của chúng tôi về chứng khoán và forex để tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng.

• Quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Những điều cần lưu ý khi đầu tư
• Tiền ký quỹ là gì? Cách tính tiền ký quỹ trong giao dịch Forex
• Chỉ số VNIndex là gì? Có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường chứng khoán Việt Nam
• Chỉ số Nikkei 225 là gì? Kiến thức cơ bản cần nắm
• Cổ phiếu thưởng là gì? Mục đích và ý nghĩa phát hành cổ phiếu thưởng
• Các loại định chế tài chính

So sánh Forex và chứng khoán là gì?

Quy định của Forex và chứng khoán

Một trong những điểm khác biệt để so sánh forex và chứng khoán là chúng được quy định bởi các cơ quan khác nhau. Ví dụ ở Hoa Kỳ, trong khi Sở giao dịch chứng khoán giám sát tất cả các giao dịch cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu, giao dịch ngoại hối chịu sự điều chỉnh của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai – một cơ quan chính phủ – và Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia phi lợi nhuận. 

Một trong những mục tiêu chính của quy định này là bảo vệ các nhà giao dịch và nhà đầu tư cá nhân khỏi các nhà môi giới gian lận, vốn có nhiều trên thị trường ngoại hối của các quốc gia ít được quản lý chặt chẽ hơn.

Tận dụng chứng khoán và Forex

Số lượng đòn bẩy có sẵn trong giao dịch forex là áp đảo so với trong giao dịch cổ phiếu, điều này có thể làm cho giao dịch ngoại hối vừa sinh lợi đáng kinh ngạc nhưng cũng vô cùng rủi ro. 

Ở Mỹ, giao dịch ngoại hối thường hoạt động ở mức đòn bẩy 50: 1, có nghĩa là các nhà giao dịch chỉ cần có 2% giá trị ngoại tệ mà họ đang giao dịch trong tài khoản môi giới của mình. Điều này trái ngược với đòn bẩy 2: 1 phổ biến giữa các nhà môi giới chứng khoán, nơi các nhà giao dịch phải có 50% giá trị cổ phiếu họ đang giao dịch dưới dạng tiền mặt trong tài khoản của họ.

Giờ giao dịch của Forex và chứng khoán là gì?

Giao dịch ngoại hối được thực hiện 24 giờ một ngày, trái ngược với giao dịch chứng khoán hoạt động trong một khung thời gian hạn chế hơn nhiều và chỉ trong các ngày trong tuần. Một phần lý do cho điều này là giao dịch ngoại hối không dựa vào bất kỳ sàn giao dịch trung tâm nào có địa điểm thực tế, mà diễn ra trên toàn cầu thông qua các mạng liên lạc điện tử.

Điều quan trọng đối với thương mại toàn cầu là giao dịch ngoại hối diễn ra 24 giờ một ngày vì nhu cầu ngoại tệ liên tục trên toàn thế giới. Cổ phiếu và các chứng khoán khác thường không có đủ nhu cầu sau giờ làm việc tại quốc gia mà các công ty cung cấp cổ phiếu đó cư trú, gây khó khăn cho việc biện minh cho việc giữ cho thị trường mở cửa sau giờ làm việc của Forex và chứng khoán là gì.

Biến động

Nhìn chung, thị trường chứng khoán có xu hướng biến động nhiều hơn thị trường ngoại hối vì các đồng tiền có xu hướng tương đối ổn định về giá so với nhau khi điều kiện kinh tế ổn định. 

Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng và giao dịch ngoại hối có tiếng là có những giai đoạn biến động mạnh, có thể trùng hợp hoặc không trùng với những giai đoạn biến động mạnh trên thị trường chứng khoán quốc gia.

Quy mô thị trường của đầu tư Forex và chứng khoán là gì

Trong khi cổ phiếu có thể được giao dịch trên toàn cầu, thị trường cổ phiếu chủ yếu mang tính quốc gia hơn là quốc tế. Mặt khác, Forex hoạt động trên thị trường toàn cầu. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là giao dịch ngoại hối diễn ra 24 giờ một ngày, do đó các nhà giao dịch ngoại hối có thể giao dịch trên bất kỳ loại tiền tệ nào tùy thuộc vào thời gian trong ngày và những nhà môi giới đang hoạt động trên thị trường Forex và chứng khoán là gì. 

Mặt khác, trong khi thường có hàng nghìn cổ phiếu để lựa chọn trên một sàn giao dịch duy nhất, giao dịch ngoại hối chủ yếu xoay quanh 18 cặp tiền tệ có tính thanh khoản đặc biệt cao.

Tính thanh khoản

So với chứng khoán, ngoại hối có tính thanh khoản cao và ổn định. Lý do cho điều này là cổ phiếu bị hạn chế về nguồn cung ở mức độ lớn hơn vì chúng đại diện cho cổ phiếu của một công ty. 

Các cổ phiếu blue chip thường có nhiều cổ phiếu có sẵn và do đó có tính thanh khoản cao, trong khi các cổ phiếu penny thường có số lượng cổ phiếu khả dụng thấp và do đó có tính thanh khoản thấp. Mặt khác, trong khi tiền tệ có nguồn cung hữu hạn, chúng về cơ bản là vô hạn cho các mục đích giao dịch trong điều kiện kinh tế bình thường.

Chất xúc tác và yếu tố ảnh hưởng đến giá cả

Các loại tin tức ảnh hưởng đến giá chứng khoán và forex cũng có phần khác nhau. Giá ngoại hối chủ yếu bị thay đổi bởi tin tức toàn cầu, trong khi giá cổ phiếu thường phản ứng với tin tức về công ty cơ sở chứng khoán hoặc lĩnh vực tương ứng của nó. 

Thị trường forex và chứng khoán đều có thể phản ứng với tin tức về những thay đổi quy mô lớn trong điều kiện kinh tế của một quốc gia hoặc những tin tức chính trị mà các nhà giao dịch tin rằng sẽ có tác động đến nền kinh tế trong tương lai gần.

Hoa hồng và chi phí đầu tư Forex và chứng khoán là gì?

Sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các nhà môi giới ngoại hối đã làm giảm chi phí giao dịch xuống mức thấp kỷ lục. Để mở một vị thế trên Forex, bạn sẽ phải trả cái gọi là chênh lệch, thể hiện sự chênh lệch giữa tỷ giá mua và bán của một cặp tiền tệ. Các loại tiền tệ chính thường có mức chênh lệch rất chặt chẽ trong khoảng 1-3 pips (chữ số thập phân thứ tư của tỷ giá hối đoái), trong khi các cặp tiền ít thanh khoản hơn và tiền tệ ngoại lai có thể có mức chênh lệch cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, các loại tiền tệ chính là những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Forex, và nếu bạn mới bắt đầu giao dịch thì có thể bạn sẽ chỉ tập trung vào chúng.

Để xem xét mức chênh lệch, nếu bạn đang giao dịch 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở (một lô tiêu chuẩn), bạn thường phải trả khoảng 10 đô la chi phí giao dịch trên cặp EUR / USD nếu mức chênh lệch của nhà môi giới của bạn là 1 pip. Nếu bạn mở một lô nhỏ (10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở), chi phí giao dịch của bạn sẽ chỉ bằng 1 đô la. Với hầu hết các nhà môi giới, không có phí hoa hồng liên quan đến giao dịch ngoại hối.

Mặt khác, thị trường chứng khoán có chi phí giao dịch cao hơn đáng kể so với Forex. Các nhà môi giới thường tính một khoản hoa hồng cố định để mở giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn đang giao dịch CFD trên cổ phiếu, chi phí giao dịch của bạn sẽ thấp hơn đáng kể và có thể so sánh với giao dịch Forex. Tuy nhiên, một nhà giao dịch chứng khoán trong ngày so với nhà giao dịch Forex có thể trả nhiều hơn chi phí giao dịch.

Bạn nên giao dịch Forex hay chứng khoán?

Khi phải quyết định xem bạn nên giao dịch Forex hay chứng khoán, không có câu trả lời chung cho tất cả mọi người bởi vì mỗi thị trường đều có những lợi ích và hạn chế. Quyết định cuối cùng của bạn sẽ phụ thuộc vào sở thích cá nhân và mức độ chịu rủi ro của bạn.

Khi đưa ra quyết định, bạn cần cân nhắc đến phong cách giao dịch và mục tiêu tài chính của mình. Nếu bạn quan tâm đến môi trường có nhịp độ nhanh, forex cung cấp nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch scalp hoặc các nhà giao dịch swing. 

Nếu bạn đang tìm cách tận dụng các xu hướng ngắn hạn đến trung hạn hoặc ít biến động hơn, thị trường chứng khoán có thể dành cho bạn.

Kết luận Forex và chứng khoán là gì

Giao dịch Forex và chứng khoán là những hình thức giao dịch rất khác nhau dựa trên hành động giá ngắn hạn. Giao dịch Forex và chứng khoán khác nhau về các quy định xung quanh giao dịch, quy mô thị trường và giờ giao dịch, tính thanh khoản và sự biến động của giá cả và thậm chí cả loại tin tức mà giá phản hồi. Hiểu cả giao chứng khoán và forex có thể giúp bạn xác định loại giao dịch nào phù hợp hơn với mục tiêu và phong cách giao dịch của bạn và hiểu về nó.